Ovisno o operaciji koju provodite i modulu koji koristite, Odoo17 nudi niz tehnika za automatiziranje generiranja računa za kupce. 

 U Odoo17 primit ćete nacrt fakture kupca nakon što potvrdite prodajnu narudžbu. Samo provjerite nacrte faktura prije nego što ih pošaljete odgovarajućim klijentima. 

Sve te automatske fakture pratit će se i kontrolirati u platformi Računi izbornika Kupci modula Računovodstvo. Na ovoj platformi također možete ručno izraditi fakture. Ispod je popis svih faktura koje su evidentirane u modulu Računovodstvo.

 Pojedinosti o broju, kupcu, datumu fakture, datumu dospijeća, aktivnostima, porezu isključeni, ukupnom iznosu, ukupnom iznosu u valuti, statusu plaćanja i statusu navedeni su u prikazu popisa. Prikaz popisa može se povećati uključivanjem više informacija o fakturi kupca. 

Da biste to postigli, upotrijebite malu ikonu pored polja S, koja je označena na slici ispod. Pomoću ove opcije možete omogućiti ili onemogućiti potrebna polja za prikaz popisa fakture kupca. 

Datum računa, datum dospijeća, izvorni dokument, referenca plaćanja, prodavač, prodajni tim, aktivnosti, tvrtka, porez isključen, porez, ukupno, ukupno u valuti, iznos duga, valuta fakture, za provjeru, status plaćanja, elektroničko fakturiranje i status su sve uključeno.

Možete razvrstati račune na temelju Moji računi, Nacrti, Knjiženo, Otkazano, Za provjeru, Neplaćeni, Plaćeni, Prekasnili, Datum fakture i Datum dospijeća koristeći zadane Filtre. Pomoću opcije Dodaj prilagođeni filtar možete dizajnirati vlastite filtre za fakturiranje. 

Dostupne fakture mogu se sortirati prema prodavaču, statusu, prodajnom timu, stanju elektroničkog fakturiranja, željenom načinu plaćanja, datumu fakture, datumu dospijeća i preporuci pomoću opcije Grupiraj po. 

Možete dodati prilagođene izbore grupa uz pomoć gumba Dodaj prilagođenu grupu. 

Kanban prikaz platforme fakture prikazan je na gornjoj slici. 

Račun se može učitati u bazu pomoću gumba Upload. Klikom na gumb Novo odvest ćete se do okvira za izradu računa, koji se vidi ispod, gdje možete ručno izraditi račun. 

Sada ćemo sastaviti račun. U području za kupca možete napisati ID kupca, a polje Adresa za dostavu možete napisati trenutnu adresu za dostavu kupca. U odgovarajućim poljima navedite datum fakture i referencu plaćanja za stavke dnevnika. 

Odgovarajući rok plaćanja odmah će se prikazati na fakturi nakon što unesete ID kupca u odgovarajuće polje u skladu s konfiguracijom. 

Ako nije, možete odrediti datum dospijeća za fakturu do kojeg ga kupac mora platiti. Odaberite odgovarajući dnevnik za fakturu. Još tri kartice, uključujući redak fakture, stavku dnevnika i ostale informacije, prikazane su na ekranu fakture za dovršetak. 

Pomoću gumba Dodaj redak koji se nalazi ispod kartice redci računa, možete pojedinačno spomenuti svaku stavku na popisu proizvoda. Uključeni su podaci o proizvodu, oznaci, računu, analitici, količini, UoM-u, cijeni, porezima i međuzbroju. Proizvodi koji su navedeni u retku narudžbe prodajnog naloga pojavit će se u retku fakture ako je kreiran iz prodajnog naloga. 

Koristeći opciju Registriraj plaćanje, možete dokumentirati njihovu uplatu nakon završetka procesa plaćanja. Za potvrdu podataka o registraciji plaćanja, Odoo17 stvara skočni prozor. Kao što se vidi na gornjoj slici, prozor će prikazati dnevnik, način plaćanja, bankovni račun primatelja, iznos, datum plaćanja i dopis.